01.06.2018 Rocket Internet SE  DE000A12UKK6

DGAP-Adhoc: Ad-hoc: Preisspanne für Börsengang von home24 festgelegt


 
DGAP-Ad-hoc: Rocket Internet SE / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Ad-hoc: Preisspanne für Börsengang von home24 festgelegt

01.06.2018 / 08:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)


Ad-hoc: Preisspanne für Börsengang von home24 festgelegt

- Preisspanne für den Börsengang von home24 mit EUR 19,50 bis EUR 24,50 je
angebotener Aktie festgelegt

- home24 strebt mit dem geplanten Angebot einen fixen Bruttoerlös von rund
EUR 150 Millionen an

- Das Angebot stellt ein reines Primary Angebot dar und umfasst bis
7.692.307 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Bis zu 1.153.846 Aktien
können im Rahmen möglicher Mehrzuteilungen platziert werden

Berlin, 1. Juni 2018. Die home24 SE ("home24"), an der die Rocket Internet
SE ("Rocket Internet") derzeit mit rund 41 % beteiligt ist, hat heute die
Preisspanne für ihren geplanten Börsengang auf EUR 19,50 bis EUR 24,50 je
angebotener Aktie festgesetzt. Der Börsengang steht unter dem Vorbehalt der
Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung.

Das Angebot stellt ein reines Primary Angebot dar und umfasst bis zu
7.692.307 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Bis zu 1.153.846 Aktien
können im Rahmen möglicher Mehrzuteilungen platziert werden. home24 strebt
mit dem geplanten Primary Angebot einen fixen Bruttoerlös von rund EUR 150
Millionen an.

Die Anzahl der im Rahmen des Primary Angebots angebotenen Aktien wurde so
festgesetzt, dass home24 den angestrebten Bruttoerlös auch bei einem
Angebotspreis am unteren Ende der Preisspanne erzielen würde. Sollte ein
höherer Angebotspreis erzielt werden, reduziert sich die Anzahl der im
Rahmen des Angebots ausgegebenen neuen Aktien entsprechend. Bei einem
Angebotspreis zum Mittel- beziehungsweise Höchstwert der Preisspanne würde
die Gesellschaft 6.818.181 beziehungsweise 6.122.448 neue Aktien ausgeben.

Für den Fall, dass keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden und es
daher zu einer vollständigen Ausübung der den Banken eingeräumten Option zum
Erwerb einer der Mehrzuteilung korrespondierenden Anzahl von Aktien (sog.
Greenshoe Option) kommt, wird home24 weitere neue Aktien ausgeben und die
Erlöse aus der Mehrzuteilung vereinnahmen (sog. Primary Greenshoe). Rocket
Internet wird die Mehrzuteilung durch ein Wertpapierdarlehen von bis zu
1.153.846 Aktien aus dem eigenen Bestand unterstützen, die jedoch in jedem
Fall an Rocket Internet zurückgeführt werden.

Ende

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Rocket Internet SE ("Rocket Internet") und beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von
den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen
können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können
wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter
anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der
Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen,
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung
insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld oder durch andere
Faktoren. Rocket Internet übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an
bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder
Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich
dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder
Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine
Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern
würde.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht
zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die
Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und
auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von
home24 SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der
home24 SE, Greifswalder Straße 212 - 213, 10405 Berlin, Deutschland, oder
auf der home24 Webseite kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der
geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten
Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines
Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des
Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen
anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt
noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem
Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Verkäufe im Vereinigten Königreich unterliegen auch Beschränkungen. Im
Vereinigten Königreich sind die Wertpapiere nur für Personen verfügbar, und
jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren
ist nur an solche Personen gerichtet, an die es rechtmäßigerweise
kommuniziert werden darf ("Relevante Personen"). Jede Person im Vereinigten
Königreich, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf Basis dieser
Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln und auf diese vertrauen.




Kontakt:
Christian Lasch
Chief Compliance Officer
Tel: 01 62 / 10 49 35 7
E-Mail: [email protected]


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01.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Rocket Internet SE
                   Charlottenstrasse 4
                   10969 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 300 13 1800
   Fax:            +49 (0)30 300 13 1899
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       www.rocket-internet.com
   ISIN:           DE000A12UKK6
   WKN:            A12UKK
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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691515 01.06.2018 CET/CEST



INVESTOR-INFORMATIONEN
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Rocket Internet
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A12UKK 30,200 Kaufen 4.662,12
KGV 2019e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
- 0,00 0,000 -96,77
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,14 - 126,83 -60,799
Dividende '17 in € Dividende '18e in € Div.-Rendite '17
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 08.06.2018
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.05.2018 20.09.2018 29.11.2018 13.04.2018
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
6,97% 22,28% 42,96% 58,53%
       

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